Allgemeine Unterlagen

☐ persönliche Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Steuer-ID, ggf. neue Bankverbindung)
☐ Vollmacht zur Vertretung durch den Steuerberater
☐ Steuerbescheid des Vorjahres

Einkünfte

☐ Elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
☐ Abfindungen
☐ Bescheinigungen zu Nichtbeschäftigungszeiten (ALG, Kurzarbeitergeld, Elterngeld etc.)
☐ Rentenbescheid / Rentenbezugsmitteilung
☐ Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
☐ Kapitalerträge (z. B. Jahressteuerbescheinigungen der Banken, Erträgnisaufstellung, ausländische Depots)
☐ Nachweise zu Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung oder Veräußerungsgeschäften
☐ Nachweise über sonstige Einkünfte (z. B. Unterhalt, private Veräußerungen, Handel mit Kryptowährung)

Werbungskosten

☐ Fahrten zur Arbeit / erste Tätigkeitsstätte
☐ Arbeitsmittel (Computer, Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung etc.)
☐ Reisekosten / Auswärtstätigkeiten
☐ Fortbildungskosten inkl. Fahrtkosten
☐ Beiträge zu Berufsverbänden
☐ Aufstellung Homeoffice-Tage (max. 210)
☐ Kosten für Arbeitszimmer
☐ Bewerbungskosten
☐ Doppelte Haushaltsführung, Umzugskosten
☐ Steuerberatungskosten
☐ Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung

Sonderausgaben

☐ sicherungsbeiträge (Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall- und Haftpflichtversicherung)
☐ Riester- und Rürup-Renten
☐ Spendenquittungen (bis 300 EUR Zahlungsnachweis ausreichend)
☐ Ausbildungskosten (eigene Erstausbildung -studium)

Kinder

☐ Angaben zu Kinder: Name, Geburtsdatum, Steuer- ID, Kindergeldnachweis, auswärtige Unterbringung
☐ Ausbildungs-/Schulbescheinigung bei Kindern über 18
☐ Bei Zweitausbildung: Angaben zur Erwerbstätigkeit des Kindes
☐ Kinderbetreuungskosten inkl. Rechnung und unbarer Zahlungsnachweis (Kinder bis 14 Jahre)

Außergewönliche Belastungen

☐ Krankheitskosten, Fahrtkosten, Brillen, Zahnbehandlungen
☐ Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
☐ Kurkosten, Heilpraktikerleistungen
☐ Nachweis über Behinderung
☐ Unterhaltsleistungen an Angehörige
☐ Beerdigungskosten
☐ Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
☐ Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/- tagegeld/- sachleistungen etc./ Pflege von Angehörigen

Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerkerleistungen

Berücksichtigt werden allerdings nur der Arbeitslohn und gegebenenfalls die Fahrkosten des Handwerkers
☐ Rechnungen mit getrennt ausgewiesenem Arbeitslohn
☐ Unbare Zahlungsnachweise (Kontoauszug)
☐ Nebenkostenabrechnung mit haushaltsnahen Leistungen (bei Miete)
☐ Bescheinigung der Hausverwaltung (bei Eigentum)
Auf Verlangen des Finanzamts sind vorzulegen:

☐ Rechnungen des Handwerkers bzw. des Dienstleisters, in der die Aufwendungen für Material und Arbeitslohn ausgewiesen sind
☐ und unbarer Zahlungsnachweise (Kontoauszug)

❗ Öffentlichen Zuschüsse/KfW-Darlehen = keine Förderung ❗

Energetische Maßnahmen (bei selbstgenutztem Wohneigentum)

☐ Rechnungen und Bescheinigung des Fachunternehmens (amtliches Muster)
☐ Unbarer Zahlungsnachweis (Kontoauszug) Abzugsfähig sind:
☐ Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen, Geschossdecken,
☐ Erneuerung Fenster oder Außentüren,
☐ Erneuerung oder Einbau Lüftungsanlage,
☐ Erneuerung Heizungsanlage (nur, wenn mind. Vorbereitung für erneuerbare Energien vorhanden)
☐ Erneuerung oder Einbau von sommerlichem Wärmeschutz
☐ Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Vebrauchsoptimierung und
☐ Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern älter als 2 Jahre
☐ Kosten der Bescheinigung des Fachunternehmens sowie des Energieberaters


Auf Verlangen des Finanzamts sind vorzulegen:

☐ Rechnung
☐ Bescheinigung (amtl. Muster) des Fachunternehmens,
☐ unbarer Zahlungsnachweise (Kontoauszug)

Weitere relevante Unterlagen

☐ Notarielle Verträge (z. B. bei Übertragung von Grundbesitz)
☐ Antrag auf Wohnungsbauprämie

Einkünfte aus Vermietung

☐ Aufstellung über Mieteinnahmen (aufgeteilt in Kaltmiete, Nebenkosten)
☐ Laufende Kosten:

• Grundsteuer
• Straßenreinigung
• Müllabfuhr
• Wasserversorgung, Abwasser etc.
• Strom
• Heizung
• Schornsteinfeger
• Versicherungen
• Zinsbescheinigungen für Darlehen

☐ Rechnungen über Erhaltungsaufwendungen

Bei erstmaliger Vermietung:

• Kaufvertrag
• Baubeginn
• Fertigstellung
• Notarkosten
• Maklergebühr
• Maklergebühr
• Grunderwerbsteuer

Dies ist keine vollständige Aufzählung.

Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!

Sollten Sie weitere Einkünfte oder Fragen zu den obenstehenden Punkten haben, sprechen Sie mich gerne an! Nutzen Sie hierfür die untenstehenden Kontaktdaten.

Gerne können Sie mir Ihre Unterlagen auch auf digitalem Wege per Mail zukommen lassen.